С момента предыдущей части Кейт и Хамфри стали семьей, у них родилось трое волчат. Теперь все вместе они готовятся отпраздновать новогодние праздники. Но тут внезапно пропадает один из волчат. Это случается в преддверии сезона бурь, когда без убежища не может обойтись ни один волк.

У Кейт и Хамфри нет выбора, они должны начинать искать своего сына.