Первый царь израильтян Саул пытается решить сложную задачу – объединить все 12 племен. Страна находится в окружении врагов, только вместе они смогут отбивать их атаки. Пророк Самуил передал Саулу послание от Бога. Первым делом нужно уничтожить древнего врага израильтян, но никто не знает, кто это.

Царь заподозрил пастуха Давида.