В некотором царстве правил Царь Еремей. И было у него три сына. Любил царь-батюшка свою работу, любил и отдых достойный чину.
Любил сказки читать о своих невероятных и геройских поступках. Меньший сын его Иван полюбил Царевну Варвару из соседнего царства. Однако любовь эта не была взаимной.
И надо же было такому случиться — объявился на рубежах их государств змей-Горыныч, и величают окаянного Чудо-Юдо.
Решил младшенький завоевать благорасположение царевны подвигом великим. Взял в помощь остальных братьев и пустился в путь. А тут ещё и Варвара исчезла.