Между США и СССР намечаются очень важные переговоры. Но русская мафия, которая стала мощнее и влиятельнее якудзы и коза ностры вместе взятые, хочет сорвать этот важный для обоих государств саммит. Спецслужбы решают объединить свои усилия и направляют лучших агентов.

Теперь Федор Соколов и Мэри Стар должны действовать как единое целое. Им необходимо обезвредить главаря «Артиста», который живет на Брайтон Бич. Он может менять свой облик до неузнаваемости, поэтому и получил свою кличку.