В сказочном королевстве произошли большие изменения, Ерема женился на Аленушке, а царевна Всеславна вышла замуж за Шаха. После того как были найдены нефтяные фонтаны, царевна решила построить «паролет», способный летать на дальние расстояния.

Но коварный Рыцарь вместе с Шахом похитил этот летательный аппарат. После высадки в Африке Рыцарь был пленен людоедами. Остальные герои отправляются на поиски Шаха.