Три богатыря благодаря стараниям Бабы Яги оказались на далеком острове, населенном дикими туземцами. Этот остров находится за семью морями, поэтому попасть домой Алёше Поповичу и его двум друзьям будет очень непросто.

Пока добрых молодцев нет, один из купцов вместе с Бабой Ягой решает захватить власть во всем Киевском княжестве. Помочь князю удержать власть решается только конь Юлий и жены богатых жителей города. Но без возвращения богатырей у них очень мало шансов.