Третья часть приключений хоббита Бильбо. Метким выстрелом Бард убил дракона Смауга, который хотел уничтожить всех жителей Эсгарота. Теперь каждый вправе претендовать на несметённые сокровища Эребора, их больше никто не охраняет.

В решающей битве сойдется войско орков и все, кто осмелится им противостоять. От выбора Бильбо будет зависеть не только его судьба, но и дальнейшее развитие всех земель.