Рейчел с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Они не догадываются, что все родственники и жители этого городка оборотни. Но все они мечтают вернуть человеческий облик, поэтому ведут себя тихо.

Согласно пророчеству мальчик в 13 день рождения должен помочь им. Но враждующий клан волков-оборотней не хочет терять силу, они любой ценой должны убить Тимоти. Мальчику угрожает опасность.