Червячок Барри очень недоволен своим положением в пищевой цепочке. Но всё меняется в тот момент, когда он находит диск с музыкой в стиле диско. Теперь наш герой мечтает создать лучшую музыкальную группу в мире. Вместе с другими червячками он начинает свои выступления.

Молодая группа стремиться попасть на ежегодный фестиваль песни и там показать своё мастерство. На пути к этой цели их ждет множество приключений.