На дворе XIX век, события фильма разворачиваются во Франции. Чернокожий парень Рафаэль был рабом, ему поступило предложение от белокожего парня выступать с ним на пару в цирке и зарабатывать хорошие деньги. Белокожий парень в каждом цирковом номере издевается над Рафаэлем, тем самым вызывая настоящий восторг у зрителей. Их номера становятся самыми популярными в XIX веке. Но со временем между партнерами возникают ссоры, Рафаэлю начинают надоедать номера с таким сценарием.